Przejdź do głównego treści

Salesforce dla Finansów i Ubezpieczeń

Salesforce Financial Cloud to platforma, która oferuje zestaw zintegrowanych narzędzi, opracowanych z myślą o instytucjach finansowych.

Skontaktuj się z nami

Z naszych usług skorzystali między innymi:

Klienci oczekują wysokiej jakości doświadczeń podczas wszelkich transakcji konsumenckich.

Instytucje finansowe powinny zatroszczyć się o przygotowanie i wdrożenie jak najlepszych narzędzi obsługi cyfrowej.

Przydatne stają się zarówno aplikacje mobilne i desktopowe, jak i systemy dziedzinowe, zaimplementowane w danej organizacji.

Wszystkie te elementy powinny być ze sobą powiązane w zakresie danych i komunikacji.

Rozwiązania dla ubezpieczeń: skuteczne zarządzanie instytucją ubezpieczeniową wymaga nieustannej troski w wielu obszarach

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Salesforce Financial Services Cloud

  • dostęp do danych ze wszystkich produktów klienta (kredyty, inwestycje, ubezpieczenia)
  • integrację informacji w formie widoku 360 stopni
  • analizę hierarchii zależności relacji pomiędzy poszczególnymi klientami
  • zarządzanie lejkiem sprzedażowym
  • widok pełnej ścieżki życia klienta ( w tym: skąd został pozyskany)
  • automatyczne przypisywanie leadów do pracowników
  • podpowiedzi co do personalizacji oferty dla konkretnego klienta (kolejna oferta, produkty uzupełniające portfel)

Leasing

Podobnie jak w przypadku innych usług finansowych, również i te podlegały istotnej digitalizacji. Z punktu widzenia instytucji kluczowe jest określenie poziomu ponoszonego ryzyka w przypadku wydania pozytywnej decyzji. Dla konsumenta lub organizacji, pragnącej pozyskać dodatkowe środki finansowe, klarowność i szybkość przebiegu procesu (minimalna liczba kroków formalnych, czytelne warunki zebrane w prostej umowie, operowanie dokumentami w formie cyfrowej lub innymi narzędziami pozwalającymi na przeprowadzenie transakcji bez fizycznej wizyty w siedzibie instytucji). Odpowiednie narzędzia IT, oparte na możliwościach dostępnych w ramach platformy Salesforce, pozwolą wysycić zapotrzebowanie wszystkich uczestników procesu dzięki:

  • prowadzeniu kampanii marketingowych, skierowanych precyzyjnie do określonych odbiorców (narzędzia pozycjonujące, look alike, targetowanie behawioralne)
  • zarządzaniu leadami i analizą ich źródeł
  • zarządzanie procesem sprzedaży (przypisywanie odpowiednich ścieżek zakupowych i konsumenckich, podpowiedzi upselling i cross selling, next best offer)
  • zarządzaniu siecią doradców i agentów (w tym podział i hierarchizacja ról, dostępu do informacji dla każdej z nich, podział na regiony, raporty z podejmowanych akcji)
  • automatyzacji działań sprzedażowych i obsługi klienta (np. notyfikacje lub wiadomości wysyłane przez system do odpowiedniej osoby, w związku z określonymi sytuacjami na kontach jej klientów: brakiem aktywności, opóźnieniami płatności, zbliżającym się końcem umowy itp.)
    odnowy kontraktów
  • zapewnieniu możliwości przeprowadzenia procesów (wyceny, zawieranie umów) w 100% zdalnie (z wykorzystaniem rozwiązań online, SMS, telefon)
  • elektronicznym umowom, harmonogramom spłaty i innym rozwiązaniom wspierającym zarówno klienta, jak i jego opiekuna po stronie firmy
  • integracjom z systemami bankowymi oraz wewnętrznymi programami
  • zapewnieniu wsparcia i doradztwa, dostępnego w kanałach komunikacji preferowanych przez klientów (podejście omnichannel)
  • raportowaniu w różnych obszarach (aktywności klienta, działań prowadzonych przez poszczególnych agentów, kończących się umów i nadchodzących odnowień
  • portalom klienckim (możliwość śledzenia historii swoich umów, kontroli i pobierania harmonogramów spłat, innych działań inicjowanych przez klienta)

Umów się na spotkanie z architektem Salesforce


Salesforce for Automotive

Marcin Pieńkowski

Salesforce Architect and Head of Salesforce