Salesforce Financial Cloud to platforma, która oferuje zestaw zintegrowanych narzędzi, opracowanych z myślą o instytucjach finansowych.
Skontaktuj się z nami
Z naszych usług skorzystali między innymi:
Klienci oczekują wysokiej jakości doświadczeń podczas wszelkich transakcji konsumenckich.
Instytucje finansowe powinny zatroszczyć się o przygotowanie i wdrożenie jak najlepszych narzędzi obsługi cyfrowej.
Przydatne stają się zarówno aplikacje mobilne i desktopowe, jak i systemy dziedzinowe, zaimplementowane w danej organizacji.
Wszystkie te elementy powinny być ze sobą powiązane w zakresie danych i komunikacji.
Rozwiązania dla ubezpieczeń: skuteczne zarządzanie instytucją ubezpieczeniową wymaga nieustannej troski w wielu obszarach
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Salesforce Financial Services Cloud
- dostęp do danych ze wszystkich produktów klienta (kredyty, inwestycje, ubezpieczenia)
- integrację informacji w formie widoku 360 stopni
- analizę hierarchii zależności relacji pomiędzy poszczególnymi klientami
- zarządzanie lejkiem sprzedażowym
- widok pełnej ścieżki życia klienta ( w tym: skąd został pozyskany)
- automatyczne przypisywanie leadów do pracowników
- podpowiedzi co do personalizacji oferty dla konkretnego klienta (kolejna oferta, produkty uzupełniające portfel)
Leasing
Podobnie jak w przypadku innych usług finansowych, również i te podlegały istotnej digitalizacji. Z punktu widzenia instytucji kluczowe jest określenie poziomu ponoszonego ryzyka w przypadku wydania pozytywnej decyzji. Dla konsumenta lub organizacji, pragnącej pozyskać dodatkowe środki finansowe, klarowność i szybkość przebiegu procesu (minimalna liczba kroków formalnych, czytelne warunki zebrane w prostej umowie, operowanie dokumentami w formie cyfrowej lub innymi narzędziami pozwalającymi na przeprowadzenie transakcji bez fizycznej wizyty w siedzibie instytucji). Odpowiednie narzędzia IT, oparte na możliwościach dostępnych w ramach platformy Salesforce, pozwolą wysycić zapotrzebowanie wszystkich uczestników procesu dzięki:
- prowadzeniu kampanii marketingowych, skierowanych precyzyjnie do określonych odbiorców (narzędzia pozycjonujące, look alike, targetowanie behawioralne)
- zarządzaniu leadami i analizą ich źródeł
- zarządzanie procesem sprzedaży (przypisywanie odpowiednich ścieżek zakupowych i konsumenckich, podpowiedzi upselling i cross selling, next best offer)
- zarządzaniu siecią doradców i agentów (w tym podział i hierarchizacja ról, dostępu do informacji dla każdej z nich, podział na regiony, raporty z podejmowanych akcji)
- automatyzacji działań sprzedażowych i obsługi klienta (np. notyfikacje lub wiadomości wysyłane przez system do odpowiedniej osoby, w związku z określonymi sytuacjami na kontach jej klientów: brakiem aktywności, opóźnieniami płatności, zbliżającym się końcem umowy itp.)
odnowy kontraktów - zapewnieniu możliwości przeprowadzenia procesów (wyceny, zawieranie umów) w 100% zdalnie (z wykorzystaniem rozwiązań online, SMS, telefon)
- elektronicznym umowom, harmonogramom spłaty i innym rozwiązaniom wspierającym zarówno klienta, jak i jego opiekuna po stronie firmy
- integracjom z systemami bankowymi oraz wewnętrznymi programami
- zapewnieniu wsparcia i doradztwa, dostępnego w kanałach komunikacji preferowanych przez klientów (podejście omnichannel)
- raportowaniu w różnych obszarach (aktywności klienta, działań prowadzonych przez poszczególnych agentów, kończących się umów i nadchodzących odnowień
- portalom klienckim (możliwość śledzenia historii swoich umów, kontroli i pobierania harmonogramów spłat, innych działań inicjowanych przez klienta)
Umów się na spotkanie z architektem Salesforce
Marcin Pieńkowski
Salesforce Architect and Head of Salesforce
