Salesforce Financial Cloud ist eine Plattform, die eine Reihe von integrierten Tools für Finanzunternehmen bietet.
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Die führenden Marken vertrauen uns: Unsere Kunden bestätigen unser Engagement für Spitzenleistungen
Die Kunden erwarten bei allen Transaktionen mit Verbrauchern ein hochwertiges Erlebnis.
Die Finanzdienstleister sollten sich um die Vorbereitung und Implementierung der bestmöglichen digitalen Servicetools kümmern.
Sowohl mobile als auch Desktop-Anwendungen sowie die in einer bestimmten Organisation implementierten Domänensysteme sind von Nutzen.
Alle diese Elemente sollten daten- und kommunikationstechnisch miteinander verbunden sein.
Lösungen für die Versicherungen: die effektive Verwaltung einer Versicherungseinrichtung erfordert ständige Sorgfalt in vielen Bereichen.
Was können wir für Sie tun?
Salesforce Financial Services Cloud
- Zugriff auf Daten aus allen Kundenprodukten (Kredite, Investitionen, Versicherungen)
- Integration von Informationen in Form einer 360-Grad-Ansicht
- Analyse der Hierarchie der Beziehungen zwischen einzelnen Kunden
- Verwaltung der Sales Funnels
- Ansicht der gesamten Entscheidungs-Reise des Kunden (einschließlich des Ortes, an dem er gewonnen wurde)
- automatische Zuweisung von Leads an Mitarbeiter
- Hinweise zur Personalisierung des Angebots für einen bestimmten Kunden (anderes Angebot, Produkte zur Ergänzung des Portfolios)
Leasing
Ähnlich wie bei den anderen Finanzdienstleistungen hat auch hier eine deutliche Digitalisierung stattgefunden. Für das Kreditinstitut ist es entscheidend, die Höhe des Risikos zu bestimmen, das im Falle einer positiven Entscheidung eingegangen wird. Für den Verbraucher oder die Organisation, die zusätzliche Mittel erhalten möchte, ist es wichtig, die Formalitäten und den Prozess zu vereinfachen (geringe Anzahl formaler Schritte, klare Bedingungen in einem einfachen Vertrag, Bearbeitung von Dokumenten in digitaler Form oder andere Instrumente, die die Durchführung von Transaktionen ohne physischen Besuch beim Institut ermöglichen). Durch die Verwendung geeigneter IT-Tools, die auf der Salesforce-Plattform basieren, werden die Bedürfnisse aller Prozessbeteiligten erfüllt:
- Durchführung von Marketingkampagnen, die sich auf bestimmte Empfänger richten (Positionierungstools, ähnliche Merkmale, verhaltensorientiertes Targeting)
- Lead-Management und Analyse der Quellen
- Verwaltung des Verkaufsprozesses (Zuweisung geeigneter Einkaufs- und Kundenwege, Vorschläge für Upselling und Cross-Selling, das nächstbeste Angebot)
- Verwaltung des Beratungs- und Vertreternetzes (einschließlich Aufteilung und Hierarchie der Rollen, Zugang zu Informationen für jeden von ihnen, Aufteilung in Regionen, Berichte über durchgeführte Aktionen)
- Automatisierung der Verkaufsaktivitäten und des Kundendienstes (z. B. Mitteilungen oder Nachrichten, die das System bei bestimmten Situationen auf den Konten der Kunden an die zuständige Person sendet: Inaktivität, Zahlungsverzug, bevorstehendes Vertragsende usw.)
- Vertragserneuerungen
- Gewährleistung der Möglichkeit, Vorgänge (Bewertungen, Vertragsabschlüsse) zu 100 % remote durchzuführen (über Online-Lösungen, SMS, Telefon)
- Elektronische Verträge, Tilgungspläne und andere Lösungen, die sowohl den Kunden als auch seinen Betreuer unterstützen
- Integration von Banksystemen und betriebsinternen Programmen
- Unterstützung und Beratung über die von den Kunden bevorzugten Kommunikationskanäle (Omnichannel-Ansatz)
- Berichterstattung über verschiedene Bereiche (Kundenaktivitäten, Aktivitäten der einzelnen Vertreter, abgelaufene Verträge und anstehende Verlängerungen)
- Kundenportale (die Möglichkeit, Ihre Verträge zu verfolgen, die Tilgungspläne zu kontrollieren und herunterzuladen, andere vom Kunden veranlasste Aktivitäten)
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Marcin Pieńkowski
Salesforce Architect and Head of Salesforce
